Yö toisensa jälkeen Erik työskentelee yksin leipomossaan. Seuranaan hänellä on vain myöhäisillan radio-ohjelma, jonka hän pyrkii aina kuuntelemaan loppuun tietääkseen, joko vihdoin viikon vitsiniekka -titteli tipahtaisi hänelle. Hän on vähitellen etääntynyt, ja kaikki hänen pyrkimyksensä yhteyden palauttamiseksi näyttävät turhilta. Kasvava masennus saa Erikin pois tolaltaan ja kulminoituu lopulta epätoivoiseen avunhuutoon.

Koulu on loppunut, ilmassa on jännitystä ja turistit täyttävät Porton kadut ja kahvilat. Vincente näkee kaupungin muuttuvan päivä päivältä kesän ensimmäisten päivien myötä. Mutta myös hän on muuttunut ja uuden elämänvaiheen odotus alkaa.

Nainen kuvaa kaiken salaa. Surrealistisessa asunnossa puuma, vieras, lapsi, sekä lupaus koirasta, jos lapsi leikkii mukana.

Barbara ja Pol viettävät ystäviensä kanssa lomaa luonnon keskellä. Löydettyään rauhallisen ja intiimin paikan, Barbaran vanhat haavat parantuvat ja itkun ja naurun myötä myös hänen seksuaalisuutensa määrittyy uudelleen.